Конец девятнадцатого столетия. Российская империя. Юный дворянин, оставшийся без родителей, тринадцатилетний Иван Огарев, вынужден бежать из Москвы. Его жизнь в опасности — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, нанял убийц. Единственный шанс на спасение — добраться до Нижнего Новгорода, где живет старый товарищ отца, готовый помочь.
В спешке, отчаявшись найти защиту, Иван нанимает первого попавшегося крепкого мужчину — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача проста: сопроводить подростка до места назначения живым и невредимым. Однако очень скоро становится ясно, что это путешествие будет нелегким.
Изнеженный барин, мечтательный и воспитанный на книгах, и угрюмый, грубоватый силач с первого дня вызывают друг у друга раздражение. Иван считает своего спутника невежественным, Волчок же видит в юноше избалованного недоросля. Им предстоит долгая дорога, полная неожиданных препятствий и скрытых угроз.
По пути их ждут встречи с разными людьми, от ямщиков и торговцев до странников и беглых. Каждая верста будет проверять их на прочность, заставляя забыть о взаимных претензиях ради общей цели — выжить. Это путешествие, начавшееся как вынужденное и неприятное для обоих сотрудничество, постепенно превратится в нечто большее. Дорога в Нижний не просто испытание — она навсегда перевернет судьбы и характеры обоих, заставив посмотреть на жизнь и друг на друга совершенно иными глазами.