Весной 1932 года два брата, Смок и Стэк, вновь ступили на раскаленную землю своего детства — маленький городок в дельте великой Миссисипи. Они уехали отсюда давно, почти мальчишками. Прошли сквозь ад окопов Великой войны, а затем нашли себе другое ремесло в шумном и беспощадном Чикаго. Теперь они вернулись, неся в карманах не только деньги, но и тяжелый багаж прожитых лет.
Их взгляд пал на участок земли с полуразвалившимися сараями. Владел им местный житель, известный своими жестокими взглядами. Сделка была быстрой. Братья, привыкшие к резким переговорам, выкупили эту землю. Их цель была проста, но смела для тех мест: открыть бар, где мог бы отдохнуть простой рабочий люд с окрестных плантаций. Место, где звучала бы музыка.
Открытие стало событием. Главным украшением вечера стал молодой человек, сын местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк подарили ему гитару. Теперь этот подарок обрел голос. Парень играл блюз — чистый, пронзительный, идущий от самой души. Его пальцы выщипывали из струн историю боли, надежды и тоски. Музыка лилась во тьму, заполняя собой влажную ночь.
И эта музыка привлекла не только местных жителей. Ее услышал тот, кто давно уже не считался живым среди людей. На окраине толпы, в глубокой тени, стоял незнакомец. Он был ирландцем по происхождению, а по своей природе — вампиром, вечным скитальцем. Звуки гитары, столь насыщенные raw человеческим чувством, прозвучали для него как редкий, забытый аромат. Они пробудили в нем не голод, а нечто иное — давно утраченный интерес. Его холодный, внимательный взгляд устремился на сцену, к музыканту, и к двум братьям, которые создали это необычное место. Тихая жизнь городка в дельте готовилась измениться навсегда.
