Жизнь Дэндзи была далека от простой. Всё, о чём он мечтал — это обычные вещи: наедаться досыта и спать спокойно. Но после смерти отца на его плечи свалились огромные долги. Якудза не давали парню ни минуты покоя. Он жил в крошечной, почти разваливающейся лачуге, часто ложась спать голодным.
Чтобы хоть как-то расплатиться, Дэндзи пошёл на крайние меры. Он продал часть своих органов, а потом взялся за опасное и нелегальное дело — охоту на демонов. В этом ему помогал странный питомец, демон по имени Потита, похожий на небольшую собаку с бензопилой вместо головы.
Однажды якудза подстроили ловушку. Дэндзи предали и принесли в жертву. Казалось, это конец. Но Потита спас своего хозяина, пожертвовав собой. Он слился с телом юноши, став его новым сердцем. Дэндзи воскрес, обретя невероятные способности. Его тело научилось быстро заживлять раны, а руки и голову он мог превращать в острые бензопилы.
Эти уникальные умения заметили в Бюро общественной безопасности. Дэндзи получил официальную работу — снова охотиться на демонов, но теперь по закону. В новом коллективе он встретил необычных коллег. Аки, молчаливый и серьёзный охотник, который всегда погружён в свои мысли. И Пауэр, шумную и своенравную полудемонессу, с которой никогда не бывает скучно.
Но самое сильное впечатление на Дэндзи произвела его начальница, Макима. Загадочная, умная и невероятно сильная, она сразу привлекла его внимание. Парень, никогда не знавший простой человеческой ласки, впервые по-настоящему влюбился. Его новая жизнь, полная битв с демонами, обрела неожиданную цель — стать человеком, достойным её уважения, и maybe даже чего-то большего.